先说结论
不要一开始就只问“能退多少、多久能到账”。先整理企业主体、真实业务、发货与收款安排、已有资料及岗位分工，顾问才能判断需要核查哪些事项。
一、先说明企业与业务主体
谁签订交易、谁采购、谁出口、谁收款、谁负责账务？如果涉及多个主体或店铺，先把它们之间的关系说明白。初次沟通可先提供概况，不必发送完整客户名单、账号密码或银行明细。
二、说明主要产品与采购情况
可以先整理主要产品类别、采购来源以及相关合同、发票与付款资料由谁保管。若已有出口单证，也应说明目前资料是否齐全、是否存在待核对事项。
三、把发货、仓储和收款安排连起来
说明货物从哪里发、如何仓储和交付、交易通过哪些平台或客户发生、款项由谁收取。安排尚未确定时，就把待选方案和业务需求说清楚，不要仅凭别人使用某个监管代码就直接套用。
四、明确内部四类岗位的对接人
- 销售 / 运营：交易与平台资料由谁提供。
- 采购：供应商、采购和进项资料由谁核实。
- 关务：出口与报关单证由谁对接。
- 财务：收款、核算与申报资料由谁衔接。
岗位名称可以因企业规模而不同，但职责与资料交接要有人承担。对接人明确后，内训和首单陪跑才容易落到具体操作。
五、用这张清单准备初次沟通
| 事项 | 初次沟通可先提供 |
|---|---|
| 企业情况 | 企业类型、所在地、现有财务安排 |
| 销售情况 | 平台 / 客户类型、店铺与 SKU 概况、年度销售规模 |
| 出口进度 | 尚未发货、已出口、已申报或收到审核反馈 |
| 业务资料 | 合同、采购、发票、出口及收款资料的大致完整情况 |
| 当前问题 | 最想解决的一至两个卡点，以及期望配合方式 |
下一步如何推进？
沟通后再核查具体资料，明确方案、双方分工、服务范围及费用。需要首单陪跑的企业，还要把岗位培训、首单出口与退税办理放在同一条工作路径中安排。
涉及退税办理条件，去哪里查？
具体办理请查阅官方规定，并结合企业业务核实。本文仅列沟通准备思路，不据此作统一资格或到账时间判断。
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